Stiftung zum Erhalt Ihres Vermögens
Es gibt Mandanten, die ihr Vermögen für die Ewigkeit erhalten und nicht auf anderem Wege vererben möchten. 2017 habe ich an der European Business School in Östrich-Winkel die Fortbildung zum Stiftungsberater absolviert. Die Frage, ob eine Stiftung eine sinnvolle Möglichkeit zum Erhalt des Vermögens sein kann, muss individuell betrachtet werden.
STIFTUNGSVERMÖGEN
Je nachdem, welchen Stiftungszweck Sie verfolgen, ist das Vermögen zur Gründung der Stiftung wesentlich. Nicht alle Ideen zur Stiftungsgründung sind sinnvoll, oftmals scheitert es auch an dem großen, aber für den Stiftungszweck nicht ausreichendem Vermögen. Ca. 74 % der Stiftungen in Deutschland verfügen über ein Vermögen von weniger als 100.000 €, nur ca. 8,5 % haben mehr als 1 Mio. € (Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen).
STIFTUNGSART
Nach der generellen Entscheidung für die Stiftung, stellt sich die Frage nach der Rechtsform. Sie können eine rechtsfähige Stiftung oder auch eine treuhänderische Stiftung gründen, was in der Regel von Ihren mittel- und langfristigen Stiftungszielen abhängt. Eine treuhänderische Stiftung hat einen minimalen Verwaltungsaufwand, kann später aber auch in eine rechtsfähige Stiftung umgewandelt werden.
Mittlerweile ist auch die Gründung einer Verbrauchsstiftung möglich, hier wird der Kapitalverbrauch über einen festgelegten Zeitraum ermöglicht.
STIFTUNG ODER ZUSTIFTUNG
Es muss nicht immer die eigene Stiftung sein. Manchmal gibt es das, was Sie vorhaben, bereits. Sollten Sie nach unseren Gesprächen der Meinung sein, Ihr Vermögen ganz oder teilweise in eine vorhandene Stiftung einzubringen und auf eine eigene Stiftung verzichten zu können, ist das ebenfalls eine gute Lösung.
Was Sie von mir erwarten können
- Gespräche zur Ermittlung Ihres konkreten Wunsches: was steckt hinter Ihrem Motiv, eine Stiftung zu gründen?
- Begleitung des Entscheidungsprozesses: macht eine eigene Stiftung Sinn?
- Koordinierung der Festlegung der Stiftungsart und Stiftungsgründung mit fundierten Steuerberatern und Rechtsanwälten
- Begleitung der Stiftungsgründung
- Erstellung einer Stiftungssatzung
- Erstellung einer Anlagerichtlinie
- Später: Angebote zur Verwaltung für Ihre Stiftung recherchieren
- Begleitung und Beratung der Stiftung in den Folgejahren
Wertvolle Erfahrungen aus dem Stiftungsumfeld
Seit vielen Jahren betreue ich Mandanten individuell und ergebnisorientiert beim Vermögensaufbau und der Vermögensverwaltung.
Besonders stolz bin ich darauf, seit 2023 ein Beratungsmandat im Anlageausschuss der Montessori-Stiftung in Berlin zu haben. Es ist einerseits Anerkennung meiner Expertise und Markterfahrung. Andererseits ermöglicht es mir, wertvolles Stiftungswissen in meine Mandantengespräche einzubinden.
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