Kos­ten­lo­se Erstberatung

Ver­ein­ba­ren Sie einen Ter­min – unver­bind­lich und kostenfrei

In einem unver­bind­li­chen und kos­ten­frei­en Erst­ge­spräch ler­nen wir uns ken­nen. Sie berich­ten mir über Ihre finan­zi­el­le Situa­ti­on – viel­leicht auch über Ihre Sor­gen und Bedürf­nis­se – und erklä­ren mir Ihre Vorstellungen.

Sie ste­hen im Mit­tel­punkt: Um mir ein ers­tes Bild zu machen und Sie bes­ser ken­nen zu ler­nen, fra­ge ich Sie nach Ihren Zie­len und ethi­schen Wert­vor­stel­lun­gen. Dabei habe ich meist schon ers­te Ideen zur Anlagestrategie.

Zusam­men­ar­beit basiert auf Ver­trau­en – und zwar beid­sei­tig. Sie wis­sen von Anfang an, wor­an Sie bei mir sind und auch ich habe eine Idee davon, was Sie bewegt und antreibt. Wir schaf­fen im Erst­ge­spräch sozu­sa­gen die Grund­la­ge für unse­re Zusammenarbeit.

Mei­ne Vor­ge­hens­wei­se ist erprobt und hat sich bis heu­te bewehrt. Es geht nichts über ein per­sön­li­ches Gespräch. Im schlimms­ten Fall haben wir gemüt­lich einen Kaf­fee mit­ein­an­der getrun­ken und gehen unse­rer Wege.