Kostenlose Erstberatung
Vereinbaren Sie einen Termin – unverbindlich und kostenfrei
In einem unverbindlichen und kostenfreien Erstgespräch lernen wir uns kennen. Sie berichten mir über Ihre finanzielle Situation – vielleicht auch über Ihre Sorgen und Bedürfnisse – und erklären mir Ihre Vorstellungen.
Sie stehen im Mittelpunkt: Um mir ein erstes Bild zu machen und Sie besser kennen zu lernen, frage ich Sie nach Ihren Zielen und ethischen Wertvorstellungen. Dabei habe ich meist schon erste Ideen zur Anlagestrategie.
Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen – und zwar beidseitig. Sie wissen von Anfang an, woran Sie bei mir sind und auch ich habe eine Idee davon, was Sie bewegt und antreibt. Wir schaffen im Erstgespräch sozusagen die Grundlage für unsere Zusammenarbeit.

Meine Vorgehensweise ist erprobt und hat sich bis heute bewehrt. Es geht nichts über ein persönliches Gespräch. Im schlimmsten Fall haben wir gemütlich einen Kaffee miteinander getrunken und gehen unserer Wege.